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2024-06-21 05:14
创新科技、产业科技 数字科技、能源科技 将大有可为,存在投资机会 - 对投资者而言,近期出炉的“十四五规划建议”或许是中短期投资最佳指南。 作为国内经济发展的重要规划指导,“五年规划建议”的发布不直接影响市场行情,但是中短期内政策红利仍将较大惠及到相关行业。万字规划建议中36次提及“科技”,可以预见,下一个五年计划,科技行业已经具备长期向好的内生逻辑,值得投资者们重点关注。 从科技强到产业强 “十四五”期间,中国经济社会发展和改革开放的重点任务中涉及科技创新、产业发展领域的任务共计26条。科技创新被推上了史无前例的战略新高度。 明确创新在国家现代化建设中的“核心地位” “十四五”规划重点强调了强化国家战略科技力量、提升企业创新能力、激发人才创新活力和完善科技创新体制机制等四项重点任务。其中,“强化国家战略科技力量”是最新的提法,瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域,建立具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。 补齐产业链短板 我国作为电子信息制造大国,在基础设备、基础工艺、基础元器件及材料等方面对国际市场依赖较重。“十四五”期间,国内将力争重要产品和供应渠道都至少有一个替代来源,形成必要的产业备份系统,真正解决“卡脖子”问题。 加快数字化发展 2019年,国内数字经济占GDP的比重达到36.2%,数字化发展表现出巨大的发展潜力。“十四五”时期,国家将提升数字基建质量,以夯实数字经济发展的基础,重点建设 5G、数据中心以及工业互联网等新型基础设施,推动数字与产业的融合。 科技行业投资主线 在“十四五”规划建议的指导意见下,创新科技、产业科技、数字科技、能源科技等方面将大有可为,存在广阔的市场空间和投资机会。 前沿科技激发创新动能 现代化经济体系的建设根本要靠科技创新,以科技创新为基础的多项行业产业成为未来的发展主线。 人工智能:关注各行各业“+AI” 2020年在全球抗疫的大背景下,医疗影像辅助诊断、服务机器人、新药开发等AI在医疗场景的应用未来有望加速。据中国产业信息网数据,世界人工智能市场规模预计在2020年达到6800亿元人民币,同比增速达58.7%,而中国人工智能市场规模也将在2020年达到700亿元人民币,同比增速达35.7%。 量子科技:意义重大的下一代“战略科技” 在高端需求、政策驱动下,我国已建成的实用化光纤量子保密通信网络总长(光缆皮长)已达7,000余公里。由于量子计算破译加密算法的特性和量子通信是“矛”和“盾”的关系,因此在当前全球各国加码布局量子计算的情形下,“十四五”期间我国将继续增加量子通信相关投资建设。 推动全产业链优化升级 过去十年,中国在零部件、通信设备、互联网服务能力提升明显,但在上游的技术设备、材料、设计软件等环节国产厂商自给能力薄弱。因此,未来我国将加大相关领域投入。 通信技术:继续发挥行业优势 “十四五”期间,我国通信技术将继续升级新基建(包括物联网、车联网、卫星互联网等)的整体建设。在此趋势下,将持续看好5G基站、车联网路侧单元、充电桩、智慧杆、工业互联网的投资机会。预计至2029年,全球5G网络覆盖人口将达到40亿人口,全球物联网连接数达到150亿。 半导体芯片:打破技术封锁,实现自主可控 在国家长期发展规划中,实现以集成电路制造为核心的技术提升,是推动整体中国半导体产业链升级的关键。我国将聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发。 推进数字化建设 数字化全面加速发展,深刻改变了我们的生产方式、消费习惯、社会治理。未来社会数字化将成为发展的基础条件,各行业的数字化转型正如火如荼,创新与守成、垄断与颠覆,都将可能因数字化而改变。 数字化改变生活方式 智能家居以住宅为主体,综合利用物联网、边缘计算、人工智能、5G等技术,使家居设备具有集中管理、远程控制、互联互通、自主学习等功能,创造舒适便捷的居住环境。作为满足人民对于美好生活追求的创新产品,智能家居正在成为下一个投资风口。 推动能源清洁安全高效利用 作为全球能源消费和碳排放的第一大国,能源发展始终是我国的重要大事。清洁能源已是新经济增长点,关乎未来发展主动权、产业竞争力和能源安全。 新能源:风电、光伏从补贴走入平价时代 由于我国水电资源与核电开发进度受到客观条件的约束,主要电力供给的增量只能依靠光伏与风电新增在装机的补充。 展望“十四五”期间,我国新能源产业从补贴时代走入平价时代,开发规模将提升至新的台阶。预期风电和光伏的合计年均新增装机将提升至接近100GW左右,保证新能源市场在“十四五”期间继续稳步增长。储能将在“十四五”期间深度参与新能源的发展,光储结合的新模式将正式打开平价户用市场 |